stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Wealth Management
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Manajemen

Wealth Management

Deck kuliah Wealth Management — Prodi Manajemen FEB UNDIP.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Pengantar Manajemen Kekayaan: proses perencanaan keuangan personal, profil klien
→
4 alat interaktif
'''''''''''''''Anggaran 50/30/20: Kebutuhan, Keinginan, Tabungan''''''''''''''' Neraca Kekayaan Bersih Pribadi Segmentasi Klien Wealth Management (KYC) '''''''''''''''Siklus Hidup Finansial: Prioritas per Usia'''''''''''''''
P2
Pertemuan 2: Perencanaan Keuangan Pribadi: penyusunan anggaran, tujuan finansial jangka pendek-panjang
→
4 alat interaktif
'''''''''''''''Anggaran 50/30/20: Kebutuhan, Keinginan, Tabungan''''''''''''''' '''''''''''''''Arus Kas Pribadi: Surplus, Defisit, Saving Rate''''''''''''''' Tujuan Finansial SMART vs Inflasi '''''''''''''''Tujuan Bersaing: Urutan vs Bagi Rata'''''''''''''''
P3
Pertemuan 3: Manajemen Utang Personal: rasio utang sehat, strategi pelunasan
→
4 alat interaktif
Bunga Flat vs Efektif Interaktif Kapasitas Bayar Debitur (RPC & DSR) Jebakan Pembayaran Minimum Kartu Kredit Debt Snowball vs Debt Avalanche
P4
Pertemuan 4: Dasar Investasi untuk Individu: saham, obligasi, reksadana — profil risiko-imbal hasil
→
4 alat interaktif
r = Yield Dividen + Pertumbuhan '''''''''''''''Kinerja Disesuaikan Risiko: Sharpe, Treynor, Jensen Alpha''''''''''''''' Harga Obligasi vs Yield Interaktif 6 Jenis Reksa Dana — Tingkatan Risiko
P5
Pertemuan 5: Alokasi Aset Dasar: diversifikasi sesuai profil risiko dan horizon investasi
→
4 alat interaktif
Alokasi Aset ala Robo-Advisor Aturan 100 Minus Usia vs Model Profil Korelasi dan Hadiah Diversifikasi Simulator Rebalancing Portofolio
P6
Pertemuan 6: Perencanaan Dana Darurat dan Likuiditas: ukuran ideal dana darurat
→
4 alat interaktif
Kalkulator Dana Darurat ORI, Deposito, atau Saham? Piramida Likuiditas Dana Darurat '''''''''''''''Runway Finansial: Berapa Lama Anda Bertahan?'''''''''''''''
P7
Pertemuan 7: Asuransi sebagai Instrumen Proteksi: jiwa, kesehatan, aset
→
4 alat interaktif
Premi Term Life & Human Life Value '''''''''''''''Risk Pooling: Dari Mana Premi Murah Datang''''''''''''''' '''''''''''''''Pembagian Biaya Rawat Inap: Siapa Bayar Apa''''''''''''''' Unit Link vs Beli Term + Investasi Sendiri
P8
Pertemuan 8: Perencanaan Pendidikan dan Dana Pensiun Dasar: goal-based investing
→
4 alat interaktif
'''''''''''''''Goal-Based Investing: FV & Tabungan Bulanan''''''''''''''' '''''''''''''''Aturan 4%: Berapa Dana Pensiun yang Cukup''''''''''''''' Inflasi Biaya Kuliah Anak Empat Pilar Pensiun Indonesia & Gap Dana
P9
Pertemuan 9: Aspek Pajak dalam Perencanaan Keuangan Personal: pengantar kewajiban pajak individu
→
4 alat interaktif
Kalkulator PPh Final UMKM (PP 55/2022) Kalkulator PPh 21 Progresif Personal '''''''''''''''Dari Bruto ke Take-Home: PTKP & Tarif Efektif''''''''''''''' Pajak Final Instrumen Investasi Ritel
P10
Pertemuan 10: Bias Perilaku dalam Keputusan Keuangan Personal: overconfidence, loss aversion (pengantar)
→
4 alat interaktif
Biaya Bias Perilaku Investor Ritel Value Function Prospect Theory System 1 vs System 2 Simulasi Disposition Effect
P11
Pertemuan 11: Perencanaan Warisan Dasar: wasiat dan hibah sebagai pengantar pengalihan kekayaan
→
4 alat interaktif
Kalkulator Pembagian Waris KUHPerdata & Batas Wasiat '''''''''''''''BPHTB Waris vs Hibah: Pajak Transfer Properti''''''''''''''' '''''''''''''''Faraid KHI: Kalkulator Pembagian Waris Islam''''''''''''''' '''''''''''''''Wasiat vs Hibah: Kapan Transfer Semasa Hidup?'''''''''''''''
P12
Pertemuan 12: Industri dan Profesi Wealth Management: peran penasihat keuangan, private banking
→
4 alat interaktif
Robo-Advisor vs Manajer Investasi Tradisional '''''''''''''''Advisor Eksternal & Family Office: Kapan Butuh?''''''''''''''' Penjelajah 6 Langkah Proses CFP '''''''''''''''Model Kompensasi Penasihat: Fee-Only vs Komisi'''''''''''''''
P13
Pertemuan 13: Etika dan Fiduciary Duty Penasihat Keuangan: kewajiban bertindak untuk kepentingan klien
→
4 alat interaktif
Biaya Agency Fee Reksa Dana '''''''''''''''Fiduciary Duty: Etika Wealth Manager''''''''''''''' Checklist Red Flag Mis-Selling '''''''''''''''Model Kompensasi Penasihat: Fee-Only vs Komisi'''''''''''''''
P14
Pertemuan 14: Studi Kasus Terintegrasi: menyusun rencana keuangan personal sederhana untuk profil klien
→
4 alat interaktif
Alokasi Aset ala Robo-Advisor '''''''''''''''Goal-Based Investing: FV & Tabungan Bulanan''''''''''''''' Kapasitas Bayar Debitur (RPC & DSR) Segmentasi Klien Wealth Management (KYC)

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).